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2021年中國鋰電設備上市公司top10出爐!

發(fā)布時(shí)間:2022-05-12瀏覽次數:0


起點(diǎn)研究院(SPIR)數據顯示,2021年中國鋰電設備產(chǎn)值規模達585億元,近5年復合增長(cháng)率達40%。2016至2020年,國內設備產(chǎn)值規模平均增速在22%左右,2021年增速高達100.4%。預計2022年即使增速回歸常態(tài)22%,鋰電設備產(chǎn)值規模將突破700億元。

圖表1:2016-2021年國內鋰電設備產(chǎn)值規模(億元)及增速

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2021年增速高達100.4%,主要原因:

1)國內設備企業(yè)逐漸進(jìn)入全球鋰電設備供應鏈體系。下圖是國內外電池龍頭企業(yè)的主要鋰電設備采購商,國內科恒股份、先導智能、杭可科技、海目星、贏(yíng)合科技、利元亨、星云股份、杭可科技等企業(yè)的鋰電設備,均在海外實(shí)現市場(chǎng)布局。

圖表2:國內外電池龍頭企業(yè)的主要鋰電設備采購商

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2)上游電池需求量的擴大。2021年國內新能源汽車(chē)的爆發(fā)式增長(cháng),拉高動(dòng)力電池需求量,以及國家大力發(fā)布新能源轉型升級、5G基站等與儲能鋰電池相關(guān)的招標項目,直接推動(dòng)了對鋰電設備的需求增加。

3)鋰電設備行業(yè)集中合并。合并集中避免了行業(yè)無(wú)效競爭,產(chǎn)能釋放得以更具規?;蜆藴驶?。

      據起點(diǎn)研究院(SPIR)統計,2021年中國鋰電設備上市公司營(yíng)收排名前10的企業(yè)分別是先導智能、贏(yíng)合科技、杭可科技、利元亨、大族激光、璞泰來(lái)、海目星、先惠技術(shù)、聯(lián)贏(yíng)激光和福能東方。

圖表3:2021年中國鋰電設備上市公司營(yíng)收排名(億元)

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1、先導智能

    先導智能成立于2002年,2015年在深圳創(chuàng )業(yè)板上市。2021年,先導智能市值突破1000億元。主要客戶(hù)包括松下、索尼、三星SDI、LG化學(xué)、CATL、比亞迪等企業(yè)。

    先導智能打造覆蓋全工藝環(huán)節的鋰電設備,是國內鋰電設備名副其實(shí)的第一位。尤其主打中段、后段(泰坦)和部分整線(xiàn)業(yè)務(wù)。先導智能卷繞機已進(jìn)入國際第一梯隊,國內市場(chǎng)份額絕對領(lǐng)先,涂布機進(jìn)入龍頭電池企業(yè),輥壓機實(shí)現批量供貨。2021年公司完成向寧德時(shí)代的定增,寧德持有7.15%股權成為公司第三大股東,并提出未來(lái)3年內按不低于電芯生產(chǎn)核心設備新投資額50%的額度給予先導優(yōu)先權,成功進(jìn)入全球供應鏈體系。

    2021年鋰電池設備實(shí)現69.56億元,同比增長(cháng)114.82%,營(yíng)收占比 69.30%,毛利率34.63%;2022年Q1先導智能已實(shí)現設備營(yíng)收20.28億元,同比增長(cháng)約142.41%,毛利率30.80%,同比降低9.41%。4月25日,公司宣布獲得 ACC 的 14GWh 電池工廠(chǎng)提供鋰電裝備及解決方案。2021 年公司新簽訂單金額達187億元(不含稅),同比增長(cháng)69.03%。

2、贏(yíng)合科技

    贏(yíng)合科技成立于2006年,2015年在深圳創(chuàng )業(yè)板上市,總部落戶(hù)于深圳,擁有惠州贏(yíng)合、江西贏(yíng)合、東莞雅康等全資子公司。主要客戶(hù)包括寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達、珠海冠宇、LG能源等國內外企業(yè)。

    贏(yíng)合科技在鋰電設備主打前段,中段,保持前段設備市場(chǎng)份額持續領(lǐng)先的情況下,中段設備包括卷繞機、疊片機、激光模切機等組裝線(xiàn)也持續研發(fā)突破。公司前段設備擁有領(lǐng)先的市場(chǎng)份額,在部分頭部電池企業(yè)里占比已超過(guò) 50%。

    2021年公司鋰電池生產(chǎn)設備的營(yíng)業(yè)收入為49.07億元,同比增長(cháng)197.02%,占比總營(yíng)收94.34%。毛利率為21.89%,同比下降9.03%。分季度看,2021年Q1、Q2、Q3、Q4的單季毛利率分別為28.53%、22.64%、20.78%、20.41%,呈現逐季下降趨勢;2021年新簽鋰電設備有效訂單106億元(含稅),同比增長(cháng)221.21%。

3、杭可科技

    杭可科技始創(chuàng )于1984年,并于2019年成功在科創(chuàng )板上市。公司在鋰電設備主打后段設備,是后段設備龍頭企業(yè),主要產(chǎn)品為充放電設備和內阻測試儀等其他設備,其中充放電設備占營(yíng)收比重為74.0%。主要客戶(hù)包括韓國三星、韓國LG、韓國 SK、日本索尼、寧德時(shí)代、寧德新能源、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、天津力神等,國內外客戶(hù)占比為國內客戶(hù)占60%,國外客戶(hù)40%。

    2021年公司充放電設備營(yíng)業(yè)收入為18.16億元,占比總營(yíng)收73.14%,同比增加66.35pct,毛利率26.6%,同比下降21.81%;其他設備營(yíng)收6.09億元。2022年Q1實(shí)現總營(yíng)收7.97億元,同比上升155.40%;毛利率為30.30%,同比下降9.45%。截至2022年4月,公司中標 SK On24 條線(xiàn)大訂單合計 7.3 億人民幣,以及中標鋰電設備合計4.97 億元(含稅)。

4、利元亨

    利元亨成立于2014年。主營(yíng)鋰電池制造設備、汽車(chē)零部件制造設備和其他行業(yè)制造設備。公司產(chǎn)品以鋰電池制造設備為主,已基本覆蓋電芯制造、電芯裝配、電芯檢測、電池組裝、物流倉儲等鋰電池生產(chǎn)過(guò)程全工藝設備。已與新能源科技、寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達等知名廠(chǎng)商建立了長(cháng)期穩定的合作關(guān)系,海外獲得包括北美、德國和韓國等國外一線(xiàn)客戶(hù)的鋰電設備訂單。

    利元亨在鋰電設備主打后段設備。2021年公司鋰電池生產(chǎn)設備的營(yíng)業(yè)收入為21.37億元,同比增長(cháng)79.65%,占比總營(yíng)收91.7%,毛利率為39.40%,同比上2.03%。2021年全年獲取合同訂單和中標通知約70.42億元(含稅),鋰電設備產(chǎn)量730臺,銷(xiāo)量641臺。截止2021年底,公司存貨 16.56 億元、合同負債 13.56 億元以及在建工程同比均有大幅提升。2022年Q1實(shí)現設備營(yíng)收7.38億元。

5、大族激光

    2021年公司動(dòng)力電池行業(yè)專(zhuān)用設備實(shí)現營(yíng)業(yè)收入19.82億元,同比增長(cháng)631.51%。公司主要產(chǎn)品包括電芯、模組、PACK的激光焊接設備、激光極耳切割設備、電芯烘烤設備及相關(guān)自動(dòng)化設備等。目前,公司在電芯、模組及PACK段設備市場(chǎng)占有率及技術(shù)水平均位于行業(yè)前列,激光極耳切割設備、電芯烘烤設備等整線(xiàn)設備產(chǎn)品市占率持續提升。公司主要客戶(hù)包括寧德時(shí)代、中創(chuàng )新航(原中航鋰電)、億緯鋰能、蜂巢能源等。為了應對行業(yè)快速增長(cháng)的設備需求,公司相繼在四川宜賓、江蘇張家港、湖北荊門(mén)等地布局新的生產(chǎn)基地。

6、璞泰來(lái)

    璞泰來(lái)在保持涂布、分切設備等原有前段核心產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢及行業(yè)領(lǐng)先地位。主要客戶(hù)包括比亞迪、比克、天貿、迪比科等鋰電上下游企業(yè)。2021年公司設立自動(dòng)化裝備事業(yè)部,在保持涂布、分切設備等原有前段核心產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢及行業(yè)領(lǐng)先地位的基礎上,在中后段鋰電自動(dòng)化設備領(lǐng)域,加快涵蓋注液機、疊片機、卷繞機、
氣密性檢測設備、化成設備等產(chǎn)品體系建設速度。

    2021年公司鋰電池生產(chǎn)設備的營(yíng)業(yè)收入為13.68億元,同比上升109.24%,毛利率為 39.40%,產(chǎn)量716臺,銷(xiāo)量477臺;2021年涂布機(不含內部訂單)在手訂單超過(guò)40億元(含稅),同比增長(cháng)170.33%;2022年Q1實(shí)現設備營(yíng)收7.38億元。截至2022年4月,新產(chǎn)品在手設備訂單超過(guò) 11 億元(含稅)。

7、海目星

    海目星在鋰電設備主打前段、中段設備,公司動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設備覆蓋了下游方形、圓柱及軟包電池的部分生產(chǎn)環(huán)節,產(chǎn)品主要包括高速激光制片機、激光裁斷一體機、激光切割分條一體機激光清洗機、貼邊滾焊機等制片段設備和電芯裝配線(xiàn)、電芯干燥線(xiàn)等電芯裝配段產(chǎn)線(xiàn)及設備,覆蓋了極片制片、電芯裝配、烘烤干燥等工藝流程。公司主要客戶(hù)包括寧德時(shí)代、特斯拉、中創(chuàng )新航、蜂巢能源、力神、長(cháng)城汽車(chē)、瑞浦能源、億緯鋰能、欣旺達等。

    2021年公司鋰電池生產(chǎn)設備的營(yíng)業(yè)收入為11.12億元,同比上升128%,占比總營(yíng)收56%,2021Q1-2022Q1毛利率分別為31.14%、32.62%、23.45%、21.41%、33.61%;2021年全年新簽訂單約57億元(含稅),同比增長(cháng)約128%,2022年至今,公司新簽訂單約20.77億元(含稅),收到中標通知書(shū)尚未簽訂合同金額約 12.58 億元(含稅)。

8、先惠技術(shù)

    先惠技術(shù)處在為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈后段設備領(lǐng)域,公司拳頭產(chǎn)品為高自動(dòng)化水平的動(dòng)力電池模組與PACK產(chǎn)線(xiàn)。主要客戶(hù)包括寧德時(shí)代、孚能科技、上汽集團系、一汽集團系、采埃孚系等。以來(lái),先惠技術(shù)已收到寧德時(shí)代及其子公司發(fā)送的各類(lèi)設備合同共計10.57億元人民幣。

2021年公司新能源汽車(chē)智能自動(dòng)化設備實(shí)現營(yíng)收10.31億元,占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 94.27%,同比增長(cháng)178.75%。

9、聯(lián)贏(yíng)激光

    聯(lián)贏(yíng)激光是國內領(lǐng)先的精密激光焊接設備及自動(dòng)化解決方案供應商,專(zhuān)業(yè)從事精密激光焊接機及激光焊接自動(dòng)化成套設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。2021年公司動(dòng)力電池行業(yè)實(shí)現營(yíng)收9.97億元,同比增長(cháng)62%,毛利率達到31.74%,同時(shí),2021年公司在動(dòng)力電池領(lǐng)域新簽訂單超30.7億元。

10、福能東方(超業(yè)精密)

    超業(yè)精密主要生產(chǎn)鋰電池生產(chǎn)中后段設備,產(chǎn)品主要適用于數碼類(lèi)鋰電池和動(dòng)力類(lèi)鋰電池生產(chǎn)領(lǐng)域,主要產(chǎn)品包括適用于鋰電池生產(chǎn)中段環(huán)節的沖疊一體機、焊接機、包裝機、真空隧道爐、注液機和物流線(xiàn),適用于鋰電池制造后段環(huán)節的除氣終封機,以及匹配鋰電池生產(chǎn)自動(dòng)化設備的模夾具及配件,同時(shí)可提供適用于鋰電池生產(chǎn)中段環(huán)節的一體化組合設備。其中,注液機作為超業(yè)精密的單機拳頭產(chǎn)品,其市占率達到 30%左右。

    2021年公司鋰電池設備實(shí)現營(yíng)收9.38億元,占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的80.93%2021年公司鋰電設備產(chǎn)量706臺,同比增長(cháng)85.3%,銷(xiāo)量532臺,同比增43.78%。公司主要客戶(hù)包括孚能科技、寧德時(shí)代、寧德新能源、中航鋰電、冠宇電池、蜂巢能源等。


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